info-graphi-teamleaderEtant nouvelle éditorialiste chez ConseilBusiness, je teste mon tout premier progiciel de gestion integré : TEAMLEADER. Avis aux débutants !

Présentation TeamLeader:

– A qui s'adresse TeamLeader ?

Ce soft s'adresse aux petites et moyennes sociétés de services ou sociétés "people centric".

– A quoi sert TeamLeader ? 

  • Permet de faire de la Gestion Relation Clients (CRM)
  • Permet de gérer des projets
  • Permet de gérer les plannings des consultants

– Combien coûte TeamLeader ? 

  • Avec les fonctions de bases : Il faudra débourser 25€/mois pour minimum 2 utilisateurs puis le prix augmentera de 10€ supplémentaire par utilisateur , le tout en engagement annuel.
  • Avec les fonctions optionnnelles (facturation, projets et tickets) il faudra débourser 150€/mois pour minimum 2 utilisateurs puis le prix augmentera de 10€ par utilisateurs supplémentaires. 

Notre 1ère utilisation de TeamLeader

Contexte : imaginons que nous sommes une agence marketing, nous simulons le fait que nous ayons un nouveau client qui nous demande de refondre son identité visuelle.. 

Voici les étapes que nous avons suivies pour réaliser le projet:

  • 1ère étape: Création d'un tier et d'un contact 
  • 2ème étape: Création et archivage de l'appel 
  • 3ème étape: Création d'un RDV
  • 4ème étape: Création de la proposition commerciale , c'est à dire l'opportunité commerciale
  • 5ème étape: Insérer le projet et mettre en place une facture 
  • 6ème étape : Saisir le temps 
  • 7ème étape : Avoir un bilan de projet ou d'affaire

Nous avons constaté des points positifs et négatifs sur TeamLeader: globalement l'inferface est bien structurée et agréable à utiliser.

L'inscription au service est immédiate, mais petit piège votre identifiant n'est pas votre adresse mail mais un nom d'utilisateur qui vous ai donner dans le mail de confirmation d'inscription. J'ai quand même passé 5 minutes à comprendre pourquoi je n'arrivais pas à m'identifier.

La 1ère étape est simple , rapide et claire à ,saisir. Ensuite, en ce qui concerne l'archivage de l'appel pas de difficulté particulière mais il aurait été préférable d'avoir un onglet à proximité du numéro de téléphone du contact, afin de pouvoir archiver les appels passés, car l'archivage se fait actuellement dans les notes ce qui n'est pas très pratique.

Les 3ème et 4ème étapes se sont révélées très fluides, les élèments à saisir tels que la prise de RDV et l'opportunité commerciale,  ne nous ont pas posé problème.

Attention à partir de la 5ème étape qui est celle la création de la facture , les choses se sont compliquées pour  nous. Premièrement si vous devez notifier un accompte il faudra le calculer vous même car le soft ne fait pas de calculs. Deuxièmement, nous avons passé 10 minutes à essayer de rattacher la facture au projet. Pour terminer , une facture est supprimable seulement lorsqu'elle est enregistrée en brouillon.

Concernant la dernière étape, TeamLeader la saisie de temps est assez claire et assistée.

Conclusion de TeamLeader

1. Mérite d'être connu en france (Belge)

2; Parfait pour une petite société de service qui cherche une solution suivi commerce de base client (RDV, Appel, Relance, Opportunité) + suivi des projets et temps passé sur projet + Facturation.

 

 

 

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Avis

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